Partner serwisu
Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na inwestycje wynikające ze strategii GK PGNiG oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. Zgodnie ze zaktualizowaną w czerwcu br. Strategią Rozwoju do 2015 roku GK PGNiG planuje wydać na inwestycje 27 mld zł w latach 2011-2015. Z tego ponad połowę, czyli ok. 15 mld zł spółka przeznaczy na poszukiwania ropy i gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.
Obligacje zostały wyemitowane jako jednomiesięczne, imienne, zdematerializowane i niezabezpieczone obligacje dyskontowe. Wszystkie wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obligacje zostały objęte przez banki: Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank N.V., ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce, Nordea Bank Polska SA, Bank Zachodni WBK SA oraz BRE Bank SA.
PGNiG nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500 tys. zł. Jednostkowa cena emisyjna została ustalona na podstawie jednomiesięcznej stawki Wibor powiększonej o marżę.
Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 9 lutego 2012 roku. Obligacje są obligacjami dyskontowymi wobec czego nie będzie wypłacane oprocentowanie.
Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 9 stycznia 2012 roku 5,7 mld zł.
W lipcu i listopadzie 2011 PGNiG SA podpisało aneksy do umowy z czerwca 2010 zwiększające wartość emisji obligacji z 3 do 7 mld zł. Okres zapadalności Programu wydłużono z 31 lipca 2013 r. do 31 lipca 2015 r.
Zapisz się do newslettera:
